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服务内容 |
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以协助企业首发上市（IPO）为例，我们提供以下专业顾问服务
 上市可行性研究
- 调研公司上市的可行性，给予专业意见
- 拟订重组方案，选择最佳上市方式及地点
集团架构重组
- 挑选合适业务上市，进行业务及资产重组
- 重组拟上市主体法律架构
税务安排
- 评估企业各地区应税行为的合法性
- 考量各地税法对业务的影响
- 统筹税务规划，降低企业整体税务成本
财务及法律资料规范与整合
- 依据相关规则整合财务资料，协助企业准备符合会计师要求的资料
- 规划与整合关联方交易及同业竞争问题
- 解决上市过程中常见的财务及法律问题
内部管控制度及公司管治
- 按照相关规则建立企业内部管控及公司管治制度
- 协助推行、完善合规则的内部管控及公司管治制度
外部协调
- 协助甄选各专业机构，组建最优的中介机构团队，如保荐人、承销商、律师、核数师及评估师等
- 协助公司配合各中介机构的工作及推进各方工作进度
- 协助公司答复投资者及交易所相关询问及聆讯
文案整理与财经翻译
- 协助公司编制盈利预测、募集资金用途、招股说明书等申报材料
- 协助公司制作及翻译相关文书及资料
股票发行
- 协助公司进行市场分析、选择最佳的上市时机
- 协助公司与承销商制订承销策略、争取最优定价
- 协助公司进行市场推广，拓展股票承销渠道
上市后服务
- 协调企业与监管机构及投资者之间的关系
- 协助企业平衡股价及交投量，以真实反映集团之业绩及前景
- 协助企业聘请合资格的董事会秘书、财务总监、独立董事等，编制业绩报告，发布公告
- 上市公司常年顾问
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